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오늘의 주도주 | judoju.kr
2026.09.28 (월)
데일리 리포트 · 장마감 기준
2026.09.28 주도주: 한화솔루션·레메디, 美 태양광 가격 급등+NASA 우주장비 선정 테마 부각
코스피
6889.74 (-2.70%)
코스닥
846.58 (+0.25%)
📊 시장 브리핑
코스피6,889.74 (-2.70%)RSI 51
| 개인 | +3조 4,049억 |
| 외국인 | -3조 6,094억 |
| 기관 | -1조 4,440억 |
코스닥846.58 (+0.25%)RSI 58
| 개인 | +235억 |
| 외국인 | +340억 |
| 기관 | -691억 |
#1
SK이노베이션
KOSPI
158,200원 (+6.03%)
거래대금 1,743억원
ESS·배터리 순환매 수혜, AI 전력 테마 연속 반영
지난 09/23 발표된 AI 데이터센터 ESS 투자 확대 호재의 연속 반영으로, 반도체주 급락 속 순환매 장세에서 에너지·배터리 섹터로 자금이 유입되며 강세를 보였다. ESS 및 배터리 공급망 다변화 기대감이 지속되는 가운데, 석유화학 부문에서도 중국 경기 회복 기대에 따른 매수세가 유입되며 복합적 수혜를 받았다. 향후 실질적인 ESS 수주 계약이나 배터리 부문 실적 개선 여부가 주가 지속성을 좌우할 핵심 포인트다.
🔥 재료 분석
C · 5.0/10
임팩트5신규성3확실성4테마일치7연속성6
09/23 ESS 호재 연속 반영, 신규 재료 부재로 모멘텀 소진 주의
#2
한화솔루션
KOSPI
33,350원 (+14.21%)
거래대금 3,275억원
美 태양광 모듈 가격 급등에 현지 생산 수혜 급등
미국 태양광 모듈 및 폴리실리콘 가격이 큰 폭으로 상승하면서 미국 현지 생산 거점을 보유한 한화솔루션이 직접적인 수혜주로 부각되며 급등했다. AI 데이터센터 전력 수요 폭증에 따른 재생에너지 수요 증가 기대감이 더해지며 매수세가 집중됐고, 국내 태양광 업체 중 미국 현지 생산 비중이 가장 높아 가격 상승의 직접적 수혜가 가능하다는 점이 차별화 포인트로 작용했다. 미국 태양광 정책 방향과 가격 추이의 지속 여부가 향후 주가 향방을 결정할 핵심 변수다.
🔥 재료 분석
A · 7.6/10
임팩트8신규성8확실성7테마일치9연속성6
美 태양광 가격 급등이라는 명확한 외부 재료, 현지 생산 차별화로 직접 수혜
#3
LG에너지솔루션
KOSPI
364,000원 (+3.56%)
거래대금 1,152억원
배터리·ESS 순환매 수혜, 2차전지 전반 매수 온기
반도체주 급락으로 코스피가 7,000선을 내주는 순환매 장세 속에서 전기차 배터리 및 ESS 공급망 다변화 기대감이 부각되며 2차전지 섹터 전반에 매수세가 유입됐다. 리튬 등 핵심 원자재에 대한 관심이 높아지는 가운데 LG에너지솔루션이 섹터 대표주로서 수혜를 받았으나, 직접적인 신규 호재보다는 순환매 성격이 강한 상승이다. 향후 실적 발표 시즌과 전기차 수요 회복 여부가 주가 방향성을 결정할 핵심 요소다.
🔥 재료 분석
C · 4.6/10
임팩트4신규성3확실성4테마일치7연속성5
신규 재료 없는 순환매 수혜, 섹터 온기 확산에 따른 동조 상승
#4
대우건설
KOSPI
18,680원 (+7.11%)
거래대금 2,294억원
데이터센터·원전 재평가 기대에 건설주 급등
AI 데이터센터 건설 수요 급증과 미국 원전 재건 움직임이 맞물리며 건설 섹터에 대한 재평가 기대감이 형성됐고, 대우건설이 관련 수주 기대주로 부각되며 강세를 보였다. 같은 날 증권사가 GS건설에 대해 데이터센터 및 원전 관련 목표가를 상향하면서 건설 섹터 전반으로 매수세가 확산됐으며, 개인 투자자들의 순매수 1위에 오를 만큼 주목도가 높았다. 실제 데이터센터 및 원전 관련 수주 계약의 가시화 여부가 주가 지속성을 판가름할 핵심 포인트다.
🔥 재료 분석
B · 5.6/10
임팩트5신규성6확실성4테마일치8연속성5
데이터센터·원전 수주 기대감, 확정 수주 없어 기대감 단계 재료
#5
LG이노텍
KOSPI
578,000원 (+8.04%)
거래대금 2,395억원
엔비디아 파트너·아에바 지분가치 부각 급등
LG그룹이 엔비디아의 공식 파트너로 지정됐다는 소식과 함께 자율주행 라이다 전문 기업 아에바에 대한 지분 가치가 재부각되며 외국인과 기관의 동반 순매수가 유입됐다. AI 및 XR 수혜주로서의 메타버스·자율주행 테마와도 결합되며 매수세가 강화됐고, CPU 밸류체인 부활 테마 속에서 스마트폰 카메라 모듈 외 사업 다각화 측면이 새롭게 조명받았다. 향후 엔비디아 파트너십의 구체적 사업 성과와 아에바 기업공개 일정이 주요 모멘텀이 될 전망이다.
🔥 재료 분석
B · 6.6/10
임팩트6신규성7확실성6테마일치8연속성6
엔비디아 파트너 지정 + 아에바 지분가치 복합 재료, 구체 성과 확인 필요
#6
S-Oil
KOSPI
162,200원 (+4.24%)
거래대금 647억원
정제마진 개선·순환매 수혜로 강세
반도체주 급락에 따른 순환매 장세 속에서 정유 섹터가 방어주 역할을 하며 S-Oil이 강세를 보였고, 정제마진 개선 기대와 샤힌 프로젝트의 장기 성장 스토리가 재부각됐다. 반도체 쏠림 현상의 피해를 상대적으로 덜 받는 업종으로서 자금 이동이 이뤄졌으나, 종목 고유의 신규 호재보다는 시장 순환매 성격이 짙다. 국제 유가 방향성과 샤힌 프로젝트 완공 후 실적 기여 시점이 향후 주목할 포인트다.
🔥 재료 분석
C · 4.2/10
임팩트4신규성3확실성4테마일치5연속성5
반도체 약세 순환매 수혜, 고유 신규 재료 없는 방어주 성격 상승
#7
레메디
KOSDAQ
23,000원 (+22.02%)
거래대금 1,750억원
NASA 초소형 X레이 장비 선정에 급등
레메디가 NASA의 초소형 X레이 임무 수행 장비로 선정되고, 스페이스X 유인우주선에 탑재된다는 소식이 전해지며 시장의 강한 매수세를 자극해 급등했다. 뉴스페이스 및 우주 의료기기라는 희소성 높은 테마와 맞물리며 거래 회전율이 폭발적으로 높아졌고, 공모가를 크게 웃도는 수준에서 거래가 형성됐다. 실제 NASA 관련 매출 기여 규모와 후속 우주 프로젝트 수주 가능성이 재료의 지속성을 결정할 핵심 변수다.
🔥 재료 분석
B+ · 7.0/10
임팩트7신규성9확실성7테마일치7연속성5
NASA 장비 선정이라는 신규 이벤트, 실적 기여 규모 확인이 지속성 관건
#8
대덕전자
KOSPI
123,300원 (+3.27%)
거래대금 1,632억원
iM증권 목표가 대폭 상향, AI 기판 수혜 재부각
09/22~23 연속 부각된 메타 AI 뮤즈 및 온디바이스 AI 기판 수혜 호재에 이어, iM증권이 대덕전자에 대한 목표주가를 15만원에서 19만원으로 대폭 상향하며 장기 공급계약 및 증설 기대를 공식적으로 언급해 추가 매수세가 유입됐다. CPU 밸류체인 부활 및 PCB 섹터 전반의 매수 온기 확산이 맞물리며 기존 호재에 애널리스트 커버리지 상향이라는 신규 촉매가 더해진 구조다. 실제 장기 공급계약 체결 여부와 증설 일정이 구체화될 경우 추가 상승 여력이 있다.
🔥 재료 분석
B+ · 7.0/10
임팩트6신규성6확실성7테마일치8연속성8
기존 AI 기판 호재 + 목표가 대폭 상향 신규 촉매, 연속 모멘텀 지속
#9
OCI홀딩스
KOSPI
228,500원 (+10.92%)
거래대금 1,221억원
美 폴리실리콘 가격 급등에 태양광주 동반 급등
미국 태양광 모듈 및 폴리실리콘 가격 급등 소식이 전해지면서 폴리실리콘 생산 역량을 보유한 OCI홀딩스가 한화솔루션과 함께 태양광 섹터 주도주로 부각되며 급등했다. AI 데이터센터 전력 수요 증가에 따른 재생에너지 수요 확대 기대감이 섹터 전반에 온기를 불어넣었고, OCI홀딩스는 폴리실리콘 원재료 가격 상승의 직접 수혜 구도가 성립한다. 미국 태양광 정책 지속성과 폴리실리콘 공급 계약 규모 확대 여부가 향후 주가 방향성의 핵심이다.
🔥 재료 분석
B+ · 7.2/10
임팩트7신규성8확실성7테마일치9연속성5
美 폴리실리콘 가격 급등 직접 수혜, 한화솔루션과 쌍두마차 부각
#10
에코프로비엠
KOSDAQ GLOBAL
111,300원 (+6.00%)
거래대금 626억원
2차전지 순환매 수혜, 에코프로 그룹주 동반 강세
반도체주 급락 속 순환매 장세에서 에코프로 그룹주 전반이 동반 강세를 보이며 에코프로비엠도 상승했으나, 종목 고유의 신규 호재 없이 배터리 소재·리튬 원자재 기대감이라는 섹터 전반의 온기에 편승한 상승이다. 에코프로그룹 지배구조 재편이나 전방 배터리 업체와의 공급 계약 변화 등 개별 재료 없이 테마 동조 성격이 강하다. 향후 전기차 수요 회복 시그널과 양극재 공급 계약 확대 여부가 실질적인 주가 동력이 될 것이다.
🔥 재료 분석
C · 4.2/10
임팩트4신규성2확실성3테마일치7연속성5
개별 신규 재료 없는 그룹주 동조 상승, 순환매 성격 강함
추석 연휴 이후 첫 거래일, 미국 국채금리 상승 충격으로 삼성전자·SK하이닉스가 5%대 급락하며 코스피가 2.70% 하락한 6,889.74로 마감해 4거래일 만에 7,000선을 내줬다. 외국인과 기관이 각각 3조 6,094억 원, 1조 4,440억 원을 순매도하며 총 4조 원대 매물을 쏟아낸 반면, 개인이 3조 4,049억 원을 순매수로 방어에 나섰고 코스닥은 게임주 등 일부 중소형주 강세에 힘입어 0.25% 소폭 상승했다. 다음 거래일에는 미국 물가·고용지표 발표와 국채금리 향방, 그리고 미·중 무역협상 세부 내용이 반도체 업종 반등 여부의 핵심 변수로 작용할 전망이다.