미-이란 군사충돌·WTI 90달러 돌파, 반도체 패닉셀 주의

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미-이란 군사긴장 급격 고조

트럼프가 이란에 대한 추가 공격을 경고하고 미군이 이란 내 다수 목표물을 공습하며 중동 리스크가 재점화됐다. 뉴욕증시 3대 지수 동반 급락의 주 원인으로, 지정학적 불안이 해소되지 않는 한 국내 증시도 외국인 매도세 지속이 우려된다.

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WTI 90달러 돌파·고유가 충격

WTI 유가가 전일 대비 4.49% 급등하며 90달러를 넘어섰고, 미국 5월 CPI가 4.2%로 3년 만에 최고치를 기록했다. 고유가와 인플레이션 재가속 우려가 겹치며 연준 금리 인하 기대를 더욱 후퇴시켜 증시 전반에 부담으로 작용한다.

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필라반도체 3.57% 급락·반도체 투매

엔비디아 등 AI·반도체주에 대한 차익실현과 투매가 겹치며 필라델피아 반도체지수가 3.57% 급락했다. 삼성전자·SK하이닉스가 전일 각각 7~8% 폭락한 데 이어 오늘도 추가 하락 압력이 불가피하며, 반대매매 물량(3일 새 4,751억) 출회 여부가 변수다.

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코스피 8천피 붕괴·사이드카 발동

전일 코스피가 4.52% 급락하며 7,730.82로 마감, 8,000선이 재차 붕괴됐다. 사이드카가 연속 발동되는 등 변동성이 극단적으로 확대되고 있으며, 외국인 매도세와 빚투 반대매매가 하락을 증폭시키고 있다.

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외국인 한 달간 72조 순매도

외국인이 최근 한 달간 국내 증시에서 72조원을 순매도하며 코스피 하락을 가속화하고 있다. 시장에서는 '한국 탈출'보다 글로벌 리밸런싱 성격이 크다는 분석도 있으나, 원/달러 환율 1,520원대 고착화가 추가 이탈 압력을 높이고 있다.

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원/달러 1,520원대·고환율 지속

원/달러 환율이 1,520.07원에 마감하며 고환율이 뉴노멀로 자리잡고 있다. 달러 강세와 중동 리스크가 맞물려 환율 하락 전환이 쉽지 않으며, 한미 고위 당국자 간 환율 협의가 예정돼 있어 정책 대응 여부가 주목된다.

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미국 CPI 4.2%·금리인상 우려 재점화

미국 5월 CPI가 시장 예상을 상회하며 3년 만에 최고 수준을 기록, 연내 최대 3회 금리 인상 가능성이 거론되고 있다. 고금리 장기화 우려가 성장주·반도체주 밸류에이션 부담을 높이고 국내 채권·주식 시장 전반에 부정적 영향을 준다.

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스페이스X IPO·증시 자금 이탈 우려

스페이스X 상장(약 2,500조원 규모)을 앞두고 국내 증시 자금이 IPO에 흡수될 '블랙홀' 우려가 커지고 있다. 미래에셋증권이 스페이스X 청약 철회권을 부여하는 등 변동성 관리에 나섰으나, 개인 투자자 자금의 국외 이동이 코스피 수급에 부담이다.

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삼전·하이닉스 빚투 반대매매 폭증

삼성전자·SK하이닉스에 집중된 8조원 규모 신용융자에 대해 3일간 4,751억원의 반대매매가 쏟아졌다. 추가 반대매매 물량이 잠재해 있어 반도체주의 기술적 V자 반등이 어려울 수 있으며, 수급 불안이 단기 조정을 연장시킬 가능성이 높다.

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후성·SK이너틱스 등 테마주 부각

전일 급락장 속에서도 이차전지 전해질 전문 후성이 이틀 연속 20%대 상한가를 기록하고, SK이너틱스가 신재생에너지 빅딜 기대감으로 상한가를 달성했다. 반도체·AI주 조정 구간에서 방어·에너지·이차전지 테마로의 순환매 가능성을 주시해야 한다.